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伟德网站:科迪乳业定增藏兜底协议 大股东.实控人涉嫌信披违规

时间:2019/6/9 16:51:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:   2016年,上市公司科迪乳业通过定增募资3.89亿元,5家机构投资者入围。但公告之外,却暗藏兜底“玄机”。记者获悉,小村资产等部分参与方与上市公司大股东科迪集团、实控人张清海签署有财务顾问协议,后者承诺当收益≤8%时则兜底补足。  但1年锁定期到期后,股票市价与定增价倒挂,...
      2016年,上市公司科迪乳业通过定增募资3.89亿元,5家机构投资者入围。但公告之外,却暗藏兜底“玄机”。记者获悉,小村资产等部分参与方与上市公司大股东科迪集团、实控人张清海签署有财务顾问协议,后者承诺当收益≤8%时则兜底补足。

  但1年锁定期到期后,股票市价与定增价倒挂,小村资产、太阳雨控股等定增参与方浮亏明显。科迪集团和张清海未补足差额,引发诉讼。

  今年3月14日,河南商丘法院开庭审理,被告方科迪集团和张清海的辩护律师还透露,除了差额补足外,科迪集团和张清海还可能向小村资产泄露了其他机构的定增报价。如果法院认定协议确实违反了证券法律法规,则当初所签订的财务顾问协议可能就是一纸废文,而科迪集团和张清海也就不用再补差额了。

  那么,剩余的定增股份该如何退出呢?小村资产告知投资人方面,科迪集团的资产质量足以履行兜底承诺,因此会通过多种手段要求科迪集团补足差额,同时还计划趁着今年的反弹行情,在6月底前将股份通过二级市场减持。

  科迪乳业定增倒挂,小村资产等机构被深套

  2014年-2016年,定增是A股公司颇为青睐的融资方式,定增参与者可以同时享受“折价发行+题材炒作”等利好,安全空间相对很大。在定增火热的背后,投资者无视基本面而盲目参与,杠杆资金也大行其道,甚至有融资方为参与者提供兜底承诺;但1-3年的锁定期过后,大量定增资金被深度套牢。近期《红周刊》记者就获悉,上市公司科迪乳业的一笔定增业务中就存在抽屉协议,但其后定增价与市价倒挂,上市公司实控人却拒绝兜底,引发多方对簿公堂。

  资料显示,科迪乳业是一家位于河南的地方性乳业品牌,公司于2015年7月上市。上市仅半年后的2016年1月,科迪乳业发布定增预案,募资7.54亿元,用于低温乳品改扩建及冷链物流建设、品牌推广及偿还银行贷款。2016年11月,证监会核准本次定增,但规模缩水至3.89亿元,定增价为13.2元/股。参与机构为上海小村资产、太阳雨控股集团有限公司、北信瑞丰基金、北京财智联合理财顾问有限公司、鹏华资产等。

  记者注意到,在上述参与机构中,实际并不乏市场中的“明星”。就规模而言,小村资产出资最多。该公司自称是“中国最早的家族资产管理办公室”+“最早以市场化运作的母基金管理机构”,先后投资了昆仑万维(12.930, -0.01, -0.08%)、步长制药(23.910, -0.35, -1.44%)、隆鑫通用(3.980, 0.00, 0.00%)、科迪乳业等上市公司和驴妈妈等新三板企业。基金业协会数据显示,小村资产累计发行了55只基金;在彼时一同参与定增的机构中,公募基金北信瑞丰也是参与大户,在行情火热的2015年-2016年,北信瑞丰发行了至少15只定增策略的资管计划;此外,太阳雨控股则是上市公司日出东方(3.670, -0.15, -3.93%)的大股东。

  参与其中的一位投资人透露,“小村资产确实是管理人,但并非募资方,资金实则来自于钜澎资产”,另外小村资产从招商银行(33.900, -0.05, -0.15%)借用了一笔杠杆资金。天眼查显示,钜澎资产的大股东是上海钜派投资,二者的法定代表人均为倪建达。据投资者透露,钜派在2016年11月发行了“钜鸿科迪定增1号私募基金”来募资。当年的一份推介材料显示,作为一年期定增项目,该产品的存续期为6+13个月、即应于2018年6月左右到期。而且,钜澎资产还向客户保证,“产品清算是年化8%本金加收益,且有大股东兜底回购,安全性较高”,“产品设计上1:1配资”。

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